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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-20 11:30:05 記者 黃文章 報導美國能源部10月19日公佈，截至10月14日當週，乙醇日均產量為101.6萬桶，創下10週以來的新高；較前週增加9%，較去年同期減少7.3%，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.067億英斗。美國能源部預估，今明兩年美國乙醇日均產量將分別達到102萬桶與100萬桶，高於2021年的98萬桶/日。美國農業部則是預估，9月起的2022/23年度，乙醇玉米使用量預估為52.75億英斗，週均使用量1.014億英斗。 作為需求的指標，美國上週乙醇摻混日均淨投入量較前週增加0.4萬桶至90.8萬桶；過去四週，美國乙醇摻混日均淨投入量年減0.1%至90.5萬桶。美國上週汽油日均需求較前週的827.6萬桶增加至867.8萬桶，低於去年同期的963.4萬桶；過去4週，美國汽油日均需求881萬桶，較去年同期的941萬桶減少10.6%。過去4週，乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.27%。 美國主要銷售的是E10乙醇汽油，添加10%的乙醇，而玉米是生產乙醇的主要原料。美國可再生燃料協會總裁兼執行長庫柏（Geoff Cooper）表示，除了E10乙醇汽油之外，添加更多乙醇的E15以及E85汽油的市場份額持續增長，因消費者尋求更為廉價以及低碳的燃料。國際能源署（IEA）報告表示，今明兩年全球生質燃料需求預估將分別年增5%與3%。 美國上週乙醇庫存量較前週減少10萬桶至2,180萬桶。其中，東岸地區的庫存量較前週減少10萬桶至740萬桶，中西部地區的乙醇庫存量較前週增加20萬桶至810萬桶，墨西哥灣區的乙醇庫存較前週持平為350萬桶，落磯山脈地區的庫存較前週持平為30萬桶，西岸地區的庫存較前週減少20萬桶至260萬桶。 美國農業部10月報告下調玉米產量以及乙醇消費量的預估。自9月起的2022/23年度，美國玉米產量預估為139億英斗，較前月的預估下調5,000萬英斗，與上年度產量相比將減少7.8%。乙醇消費量預估也較前月下調5,000萬英斗至52.75億英斗。 路透社報導，德國農業合作協會10月19日報告表示，2022年，德國玉米產量預估將年減20%至354萬噸，主要因為今年夏天持續乾旱以及熱浪的不利天氣影響。德國傳統上是玉米的進口國，國內玉米產量減少將令其更為依賴烏克蘭的玉米供應。協會報告指出，在俄烏達成黑海穀物出口協議之後，烏克蘭玉米已經能夠供應市場，但不確定性仍然存在，如果該協議11月到期後沒有延長，不排除國際玉米市場有可能出現供應瓶頸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

台股破底翻 景碩、高力等16檔長紅吃長黑 工商時報 方歆婷 2022.10.15 台股上演逆轉秀，景碩、高力、訊舟等漲幅勝過前一日跌幅。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股本周萬三保衛戰打得驚險，13日一度失守，類股指數全盤皆墨，所幸美股上演破底翻，台股多檔個股跟著勁揚，包括景碩（3189）、高力（8996）、訊舟（3047）等16檔，14日漲幅勝過前一日下跌幅度，其中，有逾半數衝上漲停，破涕為笑。 相較前一日的低迷情緒，台股14日隨美股大逆轉，終於「漲」聲響起，盤中有多達67檔一度亮燈漲停，終場也仍有42檔漲停。 13日股價跌幅超過5％的個股中，在14日成交量具4,000張以上水準，且漲幅超過前一日下跌幅度者，有包括景碩、高力、訊舟、新唐、南電、新盛力、神準、正達、創惟、健喬、乙盛-KY、合晶、光罩、耀勝、強茂、詮欣等，其中，景碩、高力、新唐、南電、新盛力、正達、創惟、光罩、詮欣等，更全數漲停。 上述排行榜除了健喬為生技股、高力為電機機械外，其餘全為電子股，並以半導體為大宗。 台積電日前法說會釋出，2023年半導體產業恐陷衰退的訊息，然就長線來看，隨未來應用面更多、更廣，法人多認為，對半導體產業不宜過度悲觀。 中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，半導體產業今年因消費性電子需求放緩，導致部分半導體業的庫存水位上升，短期表現或有影響，然而因應車用電子、AIoT、HPC（高速運算）、伺服器長線需求不減，全球晶圓代工廠仍持續擴張產能至2024年，隨著物聯網、車用電子、工控、通訊等結構性需求發酵，樂觀看待半導體產業邁入下波成長曲線。 除了車用電子，工控、伺服器、通訊半導體也備受看好，主要應用在近年成長快速的安防監控，以及企業路由器、WLAN和資安設備帶動的全球網通設備市場，據調研機構Gamer估計，各有10％、8％的年複合成長率。產業長線需求仍強勁，而台灣具有完整半導體供應鏈，且在持續位居領先地位，半導體類股前景盈面樂觀。 延伸閱讀 管它「破底翻」還是「死貓跳」，13檔有這些題材強力護體 台股「已築底」還是「續逐底」？名師這樣看… 昔天花板變地板？台指期夜盤有看盤密碼 半導體台股股市新唐南電景碩

新聞03

© Reuters. 國信證券2023年投資策略：港股是價值窪地 明後年有望顯著跑贏A股   SSEC +0.13% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，國信證券發布研究報告稱，港股是價值窪地，明後年有望顯著跑贏A股。經曆了兩年的下跌後，該行判斷港股大概率底部已經探明，理由是：美債收益率上行空間有限;港股已經回落到“40年的第5次支撐”;上市企業回購數量創曆史新高;南向資金持續加倉;互聯網企業ROE已經轉折;房地産政策發力更加顯著;兩年巨大跌幅充分消化了諸多利空。該行建議中長期以互聯網、醫藥、地産(物業)叁大超跌+成長爲配置方向，若兼顧經濟周期，短期則遵循“高股息/低估值-下遊-中遊”的切換次序。 國信證券主要觀點如下： 海外2023年將步入衰退/輕度衰退。 按照IMF預測，2023年全世界GDP增速繼續保持上行的大國只有中國。歐洲面臨能源安全、高通脹、消費信心創新低的壓力，同時企業的被迫外遷則是更長期的隱患。美國2023年將致力于抑制通脹，此間美聯儲對衰退的認同需要一個過程，這將會導致從經濟周期的角度來看，本輪美國經濟面臨的不是短周期級別的調整，而持續時間可能超過6個季度。基于對衰退概率提升的判斷，該行對美國債券的信心要高于對股市的信心。 該行建議觀察窗口爲：1)2023年Q1：美長債見底;2)2023年Q2：實際時薪(同比)見底，關注“新周期的信鴿”公司表現;3)2023年Q3：美股見底、個人消費(同比)見底;4)2023年Q4：美國GDP(同比)見底。 2023年中國將轉入新的擴張周期。 屆時股市、經濟、人民幣彙率均開始走強，並于2023年呈現出獨立于海外市場(美股、歐股)的走勢。在這個新周期中，低通脹、疫情緩解、制造業崛起是叁個重要的宏觀驅動力量，挑戰是海外的衰退、全球高利率環境、貿易與技術的沖突。 短期選股原則基于“超跌+ROE修複”矩陣：關注食品飲料、電力設備及新能源、汽車、電子、輕工制造、家電、國防軍工、計算機、醫藥、機械、銀行、傳媒這些板塊，它們在新周期伊始，將會有更大的上行空間。未來2-3年，全球高通脹、低增長的環境，難以帶來全面的、大幅度的指數性機會。在這樣的經濟環境中，成長將彌足珍貴。以制造業爲代表的成長，及疫情後亟待複蘇的消費，構成了兩條投資主線。寬基指數中，雙創(科創板、創業板)的成長性突出。 港股是價值窪地，明後年有望顯著跑贏A股 在港股經曆了兩年的下跌後，該行判斷港股大概率底部已經探明，理由是：美債收益率上行空間有限;港股已經回落到“40年的第5次支撐”;上市企業回購數量創曆史新高;南向資金持續加倉;互聯網企業ROE已經轉折;房地産政策發力更加顯著;兩年巨大跌幅充分消化了諸多利空。 該行與市場顯著的觀點差異是：港股將在2023-2024年顯著跑贏A股。複盤曆史，港股/A股的超額收益輪動是高低轉換，規律明顯。這背後既有投資者結構差異的原因(下跌一輪估值到位，A股要更長時間)，也有兩個市場ROE相似(均在11%左右)的財務基礎做支撐。該行測算，港股在未來兩年至少跑贏A股(上證指數)14%。 板塊選擇方面，中長期以互聯網、醫藥、地産(物業)叁大超跌+成長爲配置方向;若兼顧經濟周期，短期則遵循“高股息/低估值-下遊-中遊”的切換次序。 風險提示：疫情發展的不確定性，俄烏局勢發展的不確定性，美聯儲持續加息引發經濟衰退的風險。

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